BYD, Altech Advanced Materials, JinkoSolar – bessere Stromspeicher sind der Schlüssel zur grünen Revolution

BYD – was läuft da mit Apple?

China behauptet seine führende Position im Markt für New Energy Vehicles (NEVs) mit beeindruckenden 67 % der weltweiten Verkäufe von Januar bis August 2024. Besonders BYD hat sich als Spitzenreiter etabliert und kürzlich die SAIC als größten Automobilhersteller des Landes abgelöst. Neben dem heimischen Markt strebt BYD nach internationalem Wachstum, obwohl die EU mit potenziellen Strafzöllen droht. Sicherheitsfragen bezüglich der NEVs bleiben ebenfalls ein zentrales Thema für Investoren.

BYDs internationale Expansion verläuft dynamisch, vor allem in Lateinamerika und Südostasien. In Brasilien und Thailand verzeichnete das Unternehmen bis August 2024 signifikante Verkaufszahlen mit 45.000 bzw. 20.800 Einheiten. Dies unterstreicht die Attraktivität dieser Märkte, die auch aufgrund ihrer geringen Zugangsbeschränkungen ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum bieten. BYD plant neue Produktionsstätten außerhalb Chinas, um potenzielle EU-Zölle zu umgehen und die Lokalisierung der Produktion zu fördern.

Gerüchte über eine frühere Zusammenarbeit zwischen Apple und BYD werfen ein interessantes Licht auf die künftigen Innovationsmöglichkeiten im Automobilsektor. Berichten zufolge arbeiteten beide Unternehmen an einem fortschrittlichen Batteriesystem für Apples mittlerweile eingestelltes Projekt Titan. Diese Partnerschaft könnte langfristige Auswirkungen auf BYDs Technologiekompetenz haben, obwohl Apples Fokus nun auf generativer KI liegt. Die Aktie reagierte positiv auf die Meldung und notiert derzeit bei 35,00 EUR.

Altech Advanced Materials – hervorragend positioniert

Altech Advanced Materials hat mit der Entwicklung des CERENERGY® Stromspeichers einen echten technologischen Fortschritt erzielt. Diese Batterie bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Sie ist feuerfest, hat eine Lebensdauer von über 15 Jahren und nutzt leicht verfügbare Materialien, wodurch die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wie Lithium und Kobalt entfällt. Diese Innovation zielt darauf ab, das wachsende Bedürfnis im Bereich Energiespeicherung zu erfüllen, insbesondere im Zusammenhang mit der Integration erneuerbarer Energien, und bietet dabei signifikante Kostenvorteile.

Derzeit betreibt Altech eine Pilotanlage und plant den Bau eines größeren Werks in Deutschland, wofür Investitionen in Höhe von 156 Mio. EUR benötigt werden. Trotz anfänglich begrenzter Produktionskapazitäten sind bereits Abnahmeverträge gesichert. Die Gesamtfinanzierung von 220 Mio. EUR soll durch bereits bestehende Vorverpflichtungen in Höhe von 60 Mio. EUR unterstützt werden. Die EBITDA Marge soll bei 47 % liegen. Am 1. Oktober wurde der Prototyp der CERENERGY®-Batterie „BatteryPack ABS60“ in Betrieb genommen, der vielversprechende Ergebnisse in Tests zeigt. Nordamerika suggeriert bereits starkes Interesse an dieser Technologie.

Das 2. Standbein von Altech sind die Silumina Anodes™. Es ist dem Unternehmen gelungen, Silizium als Anodenmaterial zu beschichten. Dadurch erhalten Lithium-Ionen-Batterien eine höhere Energiedichte und schnellere Ladezeiten. Sie sind umweltfreundlicher und kostengünstiger, da Silizium weltweit verfügbar ist. Die innovative Beschichtung verlängert zudem die Lebensdauer der Batterien, was sie besonders attraktiv für Elektrofahrzeuge macht. Auch hier existiert bereits eine Pilotanlage. Damit ist das Unternehmen in zwei starken Wachstumsmärkten hervorragend positioniert. Die Aktie notiert mit 2,68 EUR über dem Preis der aktuell laufenden Kapitalerhöhung, die zu 2,40 EUR stattfindet.

JinkoSolar – vor den Quartalszahlen

Die Bedeutung der Stromspeicherung für die Produzenten Erneuerbarer Energien wächst kontinuierlich, während neue Gerüchte über Zollanpassungen in den USA die Branche in Aufregung versetzen. Insbesondere chinesische Solarunternehmen wie JinkoSolar stehen im Fokus möglicher Änderungen der Handelsbedingungen. Solarzellen und -module aus Malaysia könnten höheren Subventionszöllen unterliegen, was sich erheblich auf den Handel mit den USA auswirken könnte. Gleichzeitig gibt es laut Bloomberg seit neuestem Spekulationen über sinkende Handelsbarrieren. Diese Unsicherheiten erfordern von den Produzenten flexible Strategien zur Anpassung an volatile Märkte.

Im 2. Quartal verzeichnete JinkoSolar einen leichten Umsatzanstieg zum vorherigen Quartal, jedoch einen deutlichen Jahresrückgang von 21,6 %. Trotz eines 34,1 %igen Anstiegs bei Modullieferungen verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust. Die Branche kämpft mit Überkapazitäten und Preisschwankungen, was die Gewinnerwartungen drückt. Für das 3. Quartal, dessen Zahlen für den 30. Oktober avisiert sind, erwartet JinkoSolar stabilere Preise, weiterhin jedoch ein schwieriges Marktumfeld. Mit den Quartalszahlen wird man einen genaueren Ausblick auf den Rest des Jahres bekommen.

JinkoSolar setzt auf technologische Innovationen und internationale Expansion als Wachstumstreiber. Insbesondere die N-type TOPCon Technologie, die höhere Effizienz bietet, könnte bis 2025 marktbeherrschend werden. JinkoSolar plant zudem erhebliche Investitionen in neue Produktionskapazitäten in Saudi-Arabien, um die Nachfrage im Nahen Osten zu bedienen. JinkoSolar's chinesische Tochtergesellschaft plant eine Kapitalerhöhung durch den Verkauf von GDRs an der Frankfurter Börse und will damit rund 585 Mio. EUR einnehmen. Die Aktie zog nach der Bloomberg Meldung an und notiert aktuell bei 23,52 USD.

Batterien sind der Schlüssel zur grünen Revolution. BYD dominiert den Markt für Elektrofahrzeuge und strebt mit internationaler Expansion weiteres Wachstum an. Altech Advanced Materials hat mit CERENERGY® einen Durchbruch im Bereich sicherer, langlebiger Stromspeicher erzielt und hat mit den Silumina Anodes™ eine Innovation für die Elektromobilität in petto. JinkoSolar fokussiert sich auf innovative Technologien und internationale Expansion, obwohl es mit Herausforderungen wie Handelsbarrieren konfrontiert ist. Alle drei Unternehmen sind mit ihren jeweiligen Innovationen und Strategien wesentliche Akteure für eine nachhaltige Zukunft.