BYD, Kleos Space, Bayer – Große Chancen bei Nachzüglern

Bayer AG – Chance auf nachhaltige Bodenbildung

Eine Berg- und Talfahrt müssen die Aktionäre des Pharma- und Agrarriesen im laufenden Börsenjahr ertragen. So stieg der Aktienkurs der Leverkusener von Anfang Januar von 42,50 EUR bis Mitte April auf 67,99 EUR. Durch Unsicherheiten hinsichtlich der Glyphosat-Streitigkeiten fielen die Anteilsscheine wieder zurück in den Bereich von 50 EUR. Unter dem Strich bleibt entgegen des allgemeinen negativen Markttrends trotzdem eine positive Performance von über 11%.

Mit der gestrigen Meldung und dem darauffolgenden Minus von 5% wurde nochmals die wichtige Unterstützungszone im Bereich von 51,85 EUR erfolgreich getestet, was aktuell auf eine Bodenbildung hindeuten könnte. Auf derzeitigem Kursniveau verläuft der seit Juni 2022 ausgebildete Abwärtstrend. Bei erfolgreichem Durchbrechen winkt kurzfristig die 200 Tagelinie bei 56 EUR.

Für den neulichen Abverkauf waren eher ernüchternde Phase 2-Daten des Medikaments Asundexian gegen Schlaganfälle, die bei der Europäischen Fachgesellschaft der Kardiologen bei einer Tagung in Barcelona eher verhalten ankamen, verantwortlich. Trotzdem wollen die Leverkusener Asundexian in zulassungsrelevanten Studien an einer breiten Patientengruppe testen. Das genaue Design des Phase-III-Studienprogramms mit dem Namen Oceanic werde aber noch mit Behörden weltweit abgestimmt. Das neue Phase-III-Programm untersucht laut Bayer die Wirksamkeit und Sicherheit von Asundexian als Schlaganfallprävention bei Patienten mit Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung). Erste Patienten sollen noch 2022 in das Programm eingeschlossen werden.

Positiv eingestellt ist die Schweizer Großbank UBS, die die Bayer-Aktie weiterhin als Kauf mit einem unveränderten Kursziel von 96 EUR sieht. Die am Wochenende vorgestellten Phase II-Daten zum Gerinnungshemmer Asundexian stützten die Entscheidung des Konzerns voll und ganz, nun eine zulassungsrelevante Studie zur Schlaganfallprävention einzuläuten, schrieb Analyst Michael Leuchten.

Kleos Space – Hoch hinaus

Bald könnte es mit dem Aktienkurs des australischen Unternehmens mit Hauptsitz in Luxemburg sowie Niederlassungen in Großbritannien und den USA zurück in den Orbit gehen, denn mit dem baldigen Start des vierten Satellitenclusters wird die Datenqualität noch einmal deutlich aufgewertet. Der Anbieter von weltraumgestützten Daten-as-a-Service und Mission-as-a-Service für die Hochfrequenzaufklärung gab bekannt, dass seine Observer Mission (KSF3) Satelliten für den Start mit der Transporter-6 SpaceX Mission NET für Oktober 2022 eingeplant sind.

Ausgestattet mit AIS-, VHF- und X-Band-Nutzlasten wird das Cluster, bestehend aus vier Satelliten, die Datenerfassungskapazität von Kleos um bis zu 119 Mio. qkm pro Tag erweitern. Damit wird es möglich, die durchschnittliche tägliche Überflugrate über das Gebiet von 15 Grad geografischer Breite auf etwa fünf Mal pro Tag zu erhöhen. Insgesamt plant das Unternehmen mittelfristig den Einsatz von 20 Clustern.

Um das Wachstum zu finanzieren, wurden ein vier Jahre laufender, besicherter Kredit in Höhe von 10 Mio. USD von PURE Asset Management eingeworben. Dass das Thema auch aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten den Nerv der Zeit trifft, zeigt der Abschluss einer Forschungs- und Entwicklungskooperationsvereinbarung mit dem „Naval Surface Warfare Center Division“ für gemeinsame Datenexperimente. Im Rahmen der Vereinbarung wird Kleos seine Radiofrequenz-Geolokalisierungsdaten in realistischen Testszenarien zur Verfügung stellen, um die maritime Domain Awareness für reale Herausforderungen zu verbessern, einschließlich einer Sanktionsberichterstattung, Überwachung von Umladungen und Embargos, Suche und Rettung, Ressourcenmanagement, Fischereikontrolle, Schmuggel sowie Grenzkontrolle.

Zudem füllen sich seit Monaten die Auftragsbücher der Australier mehr und mehr. Allein im Mai und Juni konnten Bestellungen und Verträge im Wert von knapp über 1 Mio. EUR eingeworben werden. Der Börsenwert des hochinnovativen Unternehmens liegt bei knapp 51 Mio. EUR. Der Aktienkurs kam im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur seit Jahresanfang um über 60% zurück. Je näher der Start des vierten Clusters kommt, desto mehr Interesse dürfte die Aktie wecken.

BYD – Starke Zahlen wie erwartet

Nach der kurzen Korrektur vom Jahreshoch bei 43,61 USD auf aktuell 34,88 USD könnte bereits wieder eine Trendwende zu neuen Höhen eingeläutet worden sein. Lediglich eine offene Kurslücke bei 30,69 USD könnte noch einmal zu einer Extrarunde nach unten führen, was dann jedoch langfristig günstige Einstiegsmöglichkeiten eröffnen würde.

Wie von Experten erwartet, lieferte das Unternehmen aus Shenzhen hervorragende Halbjahreszahlen. Der Umsatz stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um knapp 66% auf 150,61 Mrd. CNY. Der Nettogewinn von Januar bis Juni erreichte 3,6 Mrd. CNY, verglichen mit 1,17 Mrd. CNY vor einem Jahr. Der Gewinn pro Aktie von 1,24 CNY übertraf die durchschnittlichen Analystenprognose von 0,42 CNY deutlich.

BYD erzielte seinen Gewinn im ersten Halbjahr trotz einer angespannten Automobil-Lieferkette, als stadtweite Abriegelungen in Shanghai und Changchun, den beiden wichtigsten Autostandorten in China, Tausende von Montagebetrieben und Komponentenherstellern zwangen, die Produktion zwischen März und Mai zumindest teilweise einzustellen. Die Analysten der Großbank Crédit Suisse wiederholten nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen das Votum „Outperform“ und erhöhten das Kursziel von 380 HKD auf 400 HKD.

Aufgrund der laufenden Korrektur an den Aktienmärkten eröffnen sich bei einigen Aktien interessante Einstiegschancen. Bayer konnte nach dem Abverkauf eine wichtige Unterstützungsmarke halten. Dagegen wartete BYD mit starken Halbjahresergebnissen auf und könnte bereits wieder Richtung Norden drehen. Der Start des vierten Clusters im Oktober könnte bei den Anteilsscheinen von Kleos Space schon bald eine deutliche Trendwende zur Folge haben.