Edelmetallpreise auf dem Vormarsch: warum DRC Gold, Barrick Mining und First Majestic gerade jetzt aussichtsreich sind!

DRC Gold – Der unterschätzte Goldexplorer aus Afrika

Die Explorationsgesellschaft setzt voll auf eines der spannendsten Goldgebiete Afrikas, die Demokratische Republik Kongo. Hier hat das Unternehmen mit der im ersten Quartal unterzeichneten Absichtserklärung einen wichtigen Schritt unternommen. Ziel ist der Erwerb von zwei Mehrheitsbeteiligungen (mit jeweils bis zu 65 %) an Goldprojekten im Land.
Besonders spannend für Anleger ist das 497 km² große Giro-Goldprojekt. Dieses liegt nur 35 km von Kibali entfernt, die mit einem jährlichen Output von über 600.000 Unzen Gold zu den größten produzierenden Minen des Kontinents gehört. Die Region im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo gilt geologisch als Teil des Kilo-Moto-Grünsteingürtels eingestuft und verfügt über eine jahrzehntelange Geschichte bei der Entdeckung und Förderung bedeutender Goldvorkommen.
Die Giro-Liegenschaft umfasst die beiden Hauptlagerstätten Kebigada und Douze Match. Diese weisen einen ähnlichen Mineralisierungsstil und eine ähnliche strukturelle Lage wie die Kibali-Mine auf, was auf ein enormes Potenzial hindeutet. Kebigada weist eine Streichlänge von 1,3 bis 1,5 km und eine Breite von 350 bis 400 m auf und ist in der Tiefe in alle Richtungen offen. Historische Ressourcenschätzungen zeigen rund 4 Mio. Unzen Gold bei rund 1 g Gold je Tonne. Douze Match weist eine Streichlänge von 2,6 km und eine Breite von 600 m auf. Historisch wurden 313.000 Unzen Gold mit einer Mineralisierung von 1,2 g/t gemessen. Die Ressourcenschätzungen stammen beide aus dem Jahr 2012 und wurden auf Basis des australischen JORC-Standards erstellt.
Das zweite Goldprojekt Nizi umfasst 113 km² und beherbergt die King-Leopold-Mine, welche rund 12 Jahre bis zum Jahr 1931 hochgradiges Gold mit Gehalten von über 10 g/t produzierte. Seit diesem Zeitpunkt wurde die Liegenschaft nur wenig exploriert. Zudem existiert keine historische Ressourcenschätzung. Die Streichlänge beträgt rund 600 m und reicht in eine Tiefe von 160 bis 180 m.
Mit diesen beiden Goldprojekten verfügt die Gesellschaft über das Potenzial bei weiteren Explorationsfortschritten deutliche Mehrwerte für Aktionäre zu generieren. Aktuell notieren die Anteilsscheine bei 0,195 CAD, womit die Gesellschaft lediglich mit 21 Mio. CAD bewertet ist. Mit CEO Klaus Eckhof leitet ein Unternehmenslenker mit jahrzehntelanger Expertise und exzellentem Track Record im afrikanischen Rohstoffsektor die Gesellschaft.

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Barrick Mining – Wann werden die alten Hochs geknackt?

Barrick Mining gehört zu den etablierten Unternehmen am Markt. Als drittgrößter Goldproduzent der Welt und als ein bedeutender Kupferproduzent erzielten die Kanadier in den vergangenen Quartalen sprudelnde Gewinne und Rekordmarken. Ausgehend von dieser finanziellen Stärke weitete die Gesellschaft ihre Aktienrückkäufe aus und erhöhte die Ausschüttungspolitik für Dividenden deutlich.
Aktuell notieren die Anteilsscheine bei rund 60 CAD, womit die Höchstkurse von Beginn des Jahres bei 72 CAD nicht mehr so weit entfernt sind. Analysten bescheinigen dem Titel im Durchschnitt derzeit ein Aufwärtspotenzial von knapp 20 %. Die KGVs für 2026 und 2027, der mit 103 Mrd. CAD bewerteten Gesellschaft, sind mit 11,4 und 9,4 als moderat einzustufen.
Die geplante Abspaltung der nordamerikanischen Gold-Assets als North American Barrick und deren Börsengang an die NYSE nehmen immer mehr Gestalt an. Damit werden stille Reserven gehoben, was den Aktienkurs anschieben wird. Nicht nur die neue Einheit, sondern auch die Kanadier selbst könnten zum Übernahmeziel werden. Denn wie die Zahlen aller großen Player belegen, sinken die Goldgehalte und teilweise auch Produktionsmengen und dies bei steigenden Kosten.
Mit dem größten strategischen Umbau der Firmengeschichte schlägt Barrick zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens wird der Konglomeratsabschlag verschwinden. Zudem sollten die Prämien, die Anleger für erstklassige und riesige Assets, die sich in sicheren Jurisdiktionen befinden, nicht unterschätzen. Zweitens: Barrick fokussiert sich durch den Prozess zunehmend auf seine Kupferaktivitäten in Afrika und Asien. Dies hat für viele Investoren einen großen Reiz, da Kupfer als ein Schlüsselmetall für Elektromobilität, Stromnetze und Batteriesysteme gilt.

First Majestic - Gewinnvervielfachung im ersten Quartal

Die Aktie zeigt seit langer Zeit eine hervorragende Performance. Auch wenn die Anteilsscheine Ende Februar noch rund 43 CAD wert waren, steht bei aktuellen Kursen von 31,50 CAD seit Jahresbeginn ein Zuwachs von fast 40 % zu Buche.
Mit einem Wert von 16,3 Mrd. CAD und KGVs von 36 und 19 für das laufende und folgende Geschäftsjahr ist der Titel zwar nicht mehr günstig, jedoch relativiert sich dies durch die prognostizierte Wachstumsdynamik des Silberproduzenten. Analysten bescheinigen den Kanadiern ein weiteres Upside von knapp 20 %.
Die zuletzt veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal zeigen einen Anstieg des Umsatzes auf 477 Mio. USD nach 244 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vervielfachte sich auf 128 Mio. USD bzw. 0,26 USD je Aktie.

Fazit

Hohe Edelmetallpreise bilden die Basis für weiter steigende Gewinne und Aktienkurse der Produzenten. An den Zahlen von First Majestic, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden, lässt sich das mit einer Vervielfachung des Quartalsgewinns beindruckend ablesen. Aber auch Barrick kann auf Rekorde blicken. Davon profitierten Anleger durch eine verbesserte Dividendenpolitik. Die Abspaltung der nordamerikanischen Gold-Assets wird den Aktienkurs zudem beflügeln. Mit der Konzentration auf zwei Goldprojekte in der Demokratischen Republik Kongo macht der kanadische Explorer DRC Gold den richtigen Schachzug. Die Potenziale sind enorm. Dies wird sich auch sukzessive im Aktienkurs, welcher aktuell im Bereich von 0,20 CAD notiert, mit weiteren Explorationsfortschritten niederschlagen.