SAP, Kleos Space, Palantir – Tech-Werte vor dem Abheben

SAP – Cloud-Geschäft überzeugt

Der größte Softwarehersteller Europas kommt aufgrund des schwachen Euros besser durch das dritte Quartal, als von Analysten prognostiziert. Dabei lag das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit rund 2,1 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau. Der Umsatz stieg um 15% auf 7,84 Mrd. EUR, wobei zwei Drittel des Zuwachses aus Währungseffekten resultieren. Während die Softwarelizenzen schwächer als erwartet abschnitten, konnte SAP beim wichtigsten Wachstumsfeld aus der Cloud eine Erlössteigerung in Höhe von 38% aufweisen. Der Nettogewinn brach jedoch um 61% auf 547 Mio. EUR ein. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr wurden vom Management bestätigt.

Luka Mucic, CFO von SAP, äußerte sich wie folgt: „Wir hatten ein starkes Quartal in der Cloud und verzeichneten in allen zentralen Cloudkennzahlen eine steigende Dynamik. Wir stehen bei unserer Neuausrichtung an einem wichtigen Wendepunkt und rechnen daher im Jahr 2023 mit beschleunigtem Umsatzwachstum und zweistelligem Wachstum beim Betriebsergebnis.“
Die mittelfristigen Zielsetzungen für 2025, die bereits in ihrer Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht wurden, wurden in der Pressemeldung ebenfalls aufrechterhalten. So rechnet SAP, im Jahr 2023 ein zweistelliges Wachstum beim Betriebsergebnis zu erreichen. Angesichts der starken Wachstumsdynamik im Cloudgeschäft der SAP und der jüngsten positiven Entwicklung der Wechselkurse, wird die SAP ihre mittelfristigen Zielsetzungen voraussichtlich in den kommenden Quartalen aktualisieren.

Positiv reagierte das Gros der Analysten auf die besser als erwarteten Zahlen. So hob die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel nach Zahlen für das dritte Quartal von 111 EUR auf 121 EUR an und wiederholte das Anlageurteil mit „buy“.

Kleos Space – Ready for take off

Die aktuellen Unsicherheiten in der Geopolitik und die weltweite Ausweitung von Konflikten dürften Unternehmen, wie das in Luxemburg ansässige Unternehmen Kleos Space, weiter in den Vordergrund rücken. Das 'Daten as-a-Service' Unternehmen befördert Satelliten-Cluster, die jeweils aus vier Einheiten bestehen, ins All, um die Erde nach Radiofrequenzsignalen für die Geolokalisierung zu scannen. Die Scouting Mission-Satelliten werden in einer Neigung von 37 Grad gestartet und sammeln Daten über wichtige Gebiete auf hoher See.

Die erhaltenen Daten werden danach mithilfe eigenentwickelter Algorithmen verarbeitet, zu Paketen geschnürt und an staatliche und kommerzielle Analyse- und Nachrichtendienste im Abo-Modell verkauft. Bislang wurden drei Satelliten-Cluster ins All befördert, mit den Observer Mission (KSF3) -Satelliten steht nun das vierte in den Startlöchern. Kleos Space bestätigte, dass die Satelliten mit der SpaceX-Mission Transporter-6, die derzeit für das 4. Quartal 2022 geplant ist, von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida aus in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht werden. Ausgestattet mit AIS-, VHF- und X-Band-Nutzlasten, werden die vier Satelliten die Datenerfassungskapazität von Kleos Space um bis zu 119 Mio. qkm pro Tag erweitern. Sie ermöglichen es außerdem, die durchschnittliche tägliche Überflugrate über das Gebiet von 15 Grad geografischer Breite auf etwa fünf Mal pro Tag zu erhöhen.

Einen prestigeträchtigen Auftrag erhielt das Wachstumsunternehmen vom National Reconnaissance Office (NRO) im Rahmen des Strategic Commercial Enhancements Broad Agency Announcement. Der Vertrag der ersten Stufe wurde auf der Grundlage der Analyse, Modellierung und Simulation der Fähigkeiten von Kleos zur Unterstützung des aktuellen und künftigen Bedarfs der US-Regierung an kommerzieller Hochfrequenzaufklärung erteilt. Obwohl das Unternehmen bestätigte, dass der finanzielle Wert des Vertrages der ersten Stufe unwesentlich sei, ist es der Ansicht, dass er einen bedeutenden Einfluss auf das zukünftige Potenzial von Kleos Space habe, den US-Regierungsmarkt zu beliefern.

Trotz der unternehmerischen Fortschritte verlor der Aktienkurs seit Jahresanfang rund 67% an Wert und notiert auf dem Jahrestief bei 0,25 AUD und liegt auf einer markanten Unterstützungslinie, die bereits mehrfach erfolgreich verteidigt werden konnte. Sollte die Observer-Mission erfolgreich starten, könnte auch der Aktienkurs von Kleos Space abheben.

Palantir – Spannung vor den Zahlen

Hohe Volatilitäten und stärkere Verluste prägten nach den vergangenen Quartalszahlen die Kursentwicklung der Palantir-Aktie. Am Montag, den 7.November dürfte es deshalb vor Börsenbeginn wieder spannend werden, wenn das Datenanalyse-Unternehmen um den eigenwilligen CEO Alex Karp seine Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Bei einer positiven Überraschung, vor allem beim Gewinn, könnte sich das Szenario mit stärkeren Kursausschlägen in diesem Quartal jedoch umdrehen. Die Aktie, die seit Jahresanfang rund 55% an Wert verlor, jedoch in den vergangenen Wochen mit relativer Stärke glänzen konnte, steht dicht vor dem Ausbruch aus dem seit November 2021 ausgebildeten Abwärtstrend bei 8,95 USD. Ein nachhaltiger Durchbruch würde ein Kurspotenzial bis mindestens zum August-Hoch bei 11,45 USD eröffnen.

Bei den Neuaufträgen läuft es in jedem Fall weiter wie geschmiert. So baut Palantir die Zusammenarbeit mit der Food and Drug Administration (FDA) weiter aus und unterstützt die Behörde bei der Modernisierung ihrer Lebensmittelversorgungskette und ihrer Widerstandsfähigkeit im Rahmen der 21 FORWARD Initiative. Palantir wird als zentrale Betriebsplattform für die proaktive Überwachung von Unterbrechungen der Lebensmittelversorgungskette und die Krisenreaktion fungieren. Der Vertrag hat einen Wert von 22 Mio. USD.

Die Zahlensaison brachte besonders bei den FAANG-Aktien große Enttäuschungen hervor, andere Technologiewerte wie SAP konnten jedoch positiv überraschen. Bei Palantir könnte bei einer positiven Berichterstattung der Bruch des langfristigen Abwärtstrends erfolgen. Kleos Space dürfte von der näherkommenden Observer-Mission profitieren.