BP, Globex Mining, Palantir – Energie, Rohstoffe und Daten sind Wirtschaftstreiber

BP – Fokussierung aufs Kerngeschäft Öl und Gas

Der britische Energiekonzern BP hat im zweiten Quartal 2024 beeindruckende Zahlen vorgelegt und eine Steigerung des Kerngewinns um 7 % im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Diese positive Entwicklung ist vor allem den höheren Ölpreisen in der 1. Jahreshälfte zuzuschreiben. Das Unternehmen setzt sich für eine höhere Aktionärsrendite ein und plant Aktienrückkäufe in Höhe von 3,5 Mrd. USD sowie eine Dividendenerhöhung um 10 %. Neue Projekte im Golf von Mexiko sollen künftig das Gewinnwachstum und die Aktienbewertung weiter fördern. Doch seit Anfang Juli haben die Ölpreise deutlich nachgegeben, was sich in schwächeren Q3 Zahlen niederschlagen wird.

BP plant weitere Expansionen und hat kürzlich eine hochrangige Vorstandssitzung in Indien abgehalten, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Indien, das daran arbeitet, seine Öl- und Gasproduktion zu steigern, bietet dem Unternehmen interessante Chancen. Besonders die Kooperation mit Reliance Industries, die unter anderem über 1.900 Tankstellen betreibt, ist vielversprechend. Bereits 2013 wurde eine bedeutende Investition in indische Öl- und Gasblöcke getätigt. Analysten beobachten die Entwicklungen und mögliche Auswirkungen dieser Expansionspläne auf den Aktienkurs von BP mit großem Interesse.

Expansion im Windkraftbereich wird es nicht mehr geben. Der Konzern kündigte den Verkauf seines US-amerikanischen Onshore-Windgeschäfts an, um sich stärker auf das Solargeschäft zu konzentrieren. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund steigender Kosten im Offshore-Windmarkt. CEO Murray Auchincloss hat entschieden, sich zukünftig stärker auf die Kernkompetenzen Öl und Gas zu fokussieren, um so die Renditen zu maximieren. In den letzten 90 Tagen gab es 9 Kaufempfehlungen, während 7 Analysten das Halten empfohlen haben. Die Aktie hat zuletzt mit dem schwächelnden Ölpreis nachgegeben und notiert aktuell bei 4,678 EUR.

Globex Mining – deckt viele Rohstoffe ab

Globex Mining ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an Edelmetall-, Basismetall- und Spezialmineralprojekten in Ostkanada, Deutschland und den USA. Das Unternehmen verfolgt ein Geschäftsmodell, das auf Akquisitionen, Vermögensaufwertung durch Exploration und intellektuellen Input basiert. Globex generiert Einnahmen durch Optionen, Verkäufe und Lizenzgebühren. Mit einem aktuellen Portfolio von 252 Projekten, darunter 106 Lizenzgebühren, konzentriert sich Globex auf die Erschließung und den Verkauf von vielversprechenden Assets, wobei es auf minimale Aktienverwässerung und geringe Verschuldung setzt. Das Management-Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Explorations- und Bergbauindustrie.

Das Unternehmen besitzt zahlreiche ehemalige Minen und verfügt über eine umfangreiche Anzahl an historischen und NI 43-101-konformen Ressourcen. Zuletzt profitierte das Unternehmen von neuen Wasserstoff-Explorationen in der Nähe seines Guigues-Silika-Projekts. Dieses Projekt, ursprünglich für die Gewinnung von Siliziumdioxid erworben, liegt nun in einem Gebiet mit signifikanten Wasserstoff-Funden. Untersuchungen durch Quebec Innovative Materials Corp. und das INRS haben dort Wasserstoffkonzentrationen von über 1.000 ppm nachgewiesen. Diese Entwicklung könnte Globex erhebliche wirtschaftliche Vorteile verschaffen. Die Bald Hill Antimon-Liegenschaft in New Brunswick wurde erfolgreich an Superior Mining International Corp. veroptioniert.

Im Rahmen dieses Optionsvertrags erhält Globex innerhalb von 4 Jahren 680.000 CAD in bar sowie 2 Mio. Aktien von Superior. Darüber hinaus hat Superior zugesagt, mindestens 4,6 Mio. CAD zu investieren. Globex behält eine 3,5%ige Lizenzgebühr auf den Rohmetall-Ertrag. Superior kann zusätzliche 0,5 % für weitere 500.000 CAD erwerben. Frühere Bohrungen bestätigen Antimon-Gehalte von bis zu 43 % und eine Ausdehnung der mineralisierten Zone über 450 m Länge und 300 m Tiefe. Angesichts der jüngsten Einschränkungen der Antimonexporte aus China hat das Projekt viel Potenzial. Zusätzlich hilft dem Unternehmen der gestiegene Goldpreis, denn im Portfolio befinden sich 126 Edelmetallprojekte. Die Aktie konnte bis jetzt noch nicht davon profitieren und notiert bei 0,86 CAD. Damit kommt man lediglich auf eine Marktkapitalisierung von 48,3 Mio. CAD.

Palantir - ein starker Aufstieg und seine Herausforderungen

Daten sind heute entscheidend, da sie fundierte Entscheidungen ermöglichen, die Personalisierung von Produkten und Dienstleistungen verbessern und Wettbewerbsvorteile schaffen. Zudem tragen sie zur Effizienzsteigerung und Risikominderung in zahlreichen Branchen bei. Palantir hilft mit ihren Lösungen die wachsenden Datenmengen zu analysieren. Den Bedarf zeigt das Wachstum in den US-amerikanischen kommerziellen und staatlichen Segmenten. Im 2. Quartal übertraf das Unternehmen die Umsatzerwartungen um 27 Mio. USD und erzielte ein Wachstum von 27 % im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere der kommerzielle Umsatz in den USA stieg um 55 % und erreichte 307 Mio. USD.

Dies ist zu einem großen Teil auf den Erfolg der Künstlichen Intelligenz-Plattform (AIP) zurückzuführen, die neue Kunden anzieht und bestehende Beziehungen vertieft. Palantir’s Fokus auf operative Effizienz trägt Früchte, was sich in den erweiterten Margen widerspiegelt. Im 2. Quartal erzielte das Unternehmen eine Non-GAAP-Betriebsmarge von 37 % und erhöhte die Jahresguidance auf 35 %. Die soliden Bilanzkennzahlen – keine Schulden und signifikante Barreserven – verleihen Palantir finanzielle Flexibilität, um weiterhin in Wachstumschancen zu investieren und die Produktentwicklung voranzutreiben.

Trotz des beeindruckenden Wachstums bleibt Palantir aufgrund seiner hohen Bewertung umstritten. Aktuell wird das Unternehmen mit einem EV/EBIT-Verhältnis von etwa 60 bewertet, was eine erhebliche Prämie von 300 % gegenüber seinen Branchenkollegen darstellt. Zudem haben große Anteilseigner in großem Umfang Aktien verkauft. Das kann als Warnzeichen verstanden werden, dass zumindest kurzfristig die Bewertung zu hoch ist. Die Aktien des Unternehmens haben seit Jahresbeginn um bemerkenswerte 107 % zugelegt, während der S&P 500 um lediglich 18 % gestiegen ist. Mit aktuell 36,84 USD notiert die Aktie nur knapp unter dem Jahreshoch von 38,19 USD.

In der modernen globalen Wirtschaft spielen Energie, Rohstoffe und Daten eine zentrale Rolle. BP konzentriert sich wieder auf Öl- und Gasprojekte und plant dabei Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen, während es sein Windkraftgeschäft verkauft. Globex Mining diversifiziert sein Portfolio durch strategische Akquisitionen und generiert Einnahmen aus vielseitigen Rohstoffprojekten. Palantir hingegen nutzt seine Datenanalysefähigkeiten, um durch innovative KI-Plattformen signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen, kämpft jedoch mit einer hohen Aktienbewertung und Aktienverkäufen größerer Anteilseigner. Diese Unternehmen repräsentieren maßgebliche Kräfte in ihren jeweiligen Sektoren, wobei eine nachhaltige Verwaltung und Nutzung der Ressourcen unerlässlich ist.