KI-Mania, Kritische Metalle und Gold! Achten sie auf Blockbuster-Aktien wie BASF, RZOLV Technologies und Barrick Mining

BASF – Der größte Batterie-Chemikalien Hersteller der Welt

Der Ludwigshafener Chemie-Konzern BASF hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von Batteriematerialien entwickelt, mit einem klaren Fokus auf hochwertige Kathoden für Lithium-Ionen-Zellen. Im dritten Quartal 2025 publizierte der Konzern einen Umsatz von rund 14,3 Mrd. EUR, was einem Rückgang von etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds hat BASF seine Produktionskapazitäten für Kathodenmaterialien massiv ausgebaut und profitiert von Kooperationen, etwa im Joint Venture BASF Shanshan Battery Materials (BSBM). Mit BSBM liefert das Unternehmen industrielle Chargen von Hoch-Nickel-Kathodenmaterialien für halbfeste Festkörperbatterien, ein bedeutender Innovationssprung für Effizienz und Sicherheit. Festkörperbatterien gelten heute als Schlüsseltechnologie der Elektromobilität der Zukunft. Gleichzeitig hat BASF seine Position in globalen Lieferketten im Auge, insbesondere durch enge Partnerschaften mit chinesischen Zellherstellern wie CATL und WELION.

Neben Batterien treibt BASF auch die Entwicklung emissionsarmen Wasserstoffs voran. In Zusammenarbeit mit ExxonMobil wird eine Methanpyrolyse-Technologie weiterentwickelt, um CO₂-arme Wasserstoff-Lösungen industriell verfügbar zu machen. Die demnächst geplante Demonstrationsanlage im texanischen Baytown, soll jährlich bis zu 2.000 Tonnen emissionsarmen Wasserstoff und 6.000 Tonnen festen Kohlenstoff produzieren. Diese Technologie benötigt deutlich weniger Energie als klassische Elektrolyse, kommt ohne Wasser aus und nutzt vorhandene Erdgasinfrastruktur, ein wirtschaftlich effizienter Ansatz mit großem CO₂-Reduktionspotenzial.

Für Investoren ist BASF damit nicht nur ein Chemiekonzern, sondern ein Technologie-Player mit breitem Innovationsportfolio: Von Basischemie über Batteriesysteme und grünem Wasserstoff bis hin zu zirkulären Kunststofflösungen. Der Ausblick auf ein vermindertes Produktionspotenzial in den kommenden 12 Monaten könnte die operative Bodenbildung einleiten. Finanziell schätzt BASF sein bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr 2025 auf 6,7 bis 7,1 Mrd. EUR, Analysten auf der Plattform LSEG erwarten einen Gewinn je Aktie 2026e von 2,87 EUR nach 2,64 EUR für 2025. In 2027e soll ein Sprung auf 3,53 EUR stattfinden, immerhin 22 % mehr. Viele Anzeichen sprechen dafür, dass BASF seine große Anpassung an die neuen Verhältnisse in 2025 abschließen könnte. Für einen wiedererstarkten
Weltmarktführer ist ein KGV 2027e von 12 sicherlich nicht zu teuer!

RZOLV Technologies – Die Revolution im Bereich Cyanid-Vermeidung

RZOLV Technologies tritt im Spannungsfeld zwischen Bergbau und chemischen Innovationen auf den Plan. Die Methoden von RZOLV könnten den Goldabbau erheblich verändern, indem sie eine umweltfreundliche Alternative zu Cyanid bieten. Denn der kanadische Hersteller hat eine patentierte, wasserbasierte Chemikalie entwickelt, die eine vergleichbare Leistung wie Cyanid bei der Goldgewinnung erzielt, jedoch ohne dessen giftigen Beigeschmack. Experten wie Duane Nelson, CEO von RZOLV, berichten, dass jährlich etwa 2 Mrd. USD im Goldsektor für Cyanid ausgegeben werden, was durch die neue Technologie eingespart werden könnte.

Noch befindet sich das Unternehmen in der Pilotphase mit einem 100-Tonnen-Gesteinsversuch in Arizona, der die Skalierbarkeit und Effizienz der Technologie unter Beweis stellen soll. Unabhängige Tests von SGS Labs bestätigen über 90 % Goldrückgewinnung innerhalb von 72 Stunden aus Konzentraten. Zudem hat RZOLV die internationale Patentierung seiner Methode gesichert, um Nachahmer oder Konkurrenten fernzuhalten. Neben Gold kann die Chemikalie auch für die Gewinnung kritischer Metalle und Seltene Erden eingesetzt werden, was die Marktchancen erheblich erweitert. Ergebnisse eines metallurgischen Tests zu seltenen Erden und kritischen Mineralien zeigen, dass sie mit der RZOLV™-Formel bei milden Bedingungen ohne giftige Chemikalien gelöst werden konnten. Besonders hohe Ausbeuten erzielte man bei Cerium (73%), Mangan (64%) und Kobalt (60%), wichtige Metalle für Batterien, Energie und Verteidigungstechnik. Die Lösung ist kompatibel mit gängigen Aufbereitungstechnologien (Ionenaustausch, Lösungsmittelextraktion) und arbeitet energieeffizient schon bei Raumtemperatur. Die Technologie kann vielfältige, auch sekundäre Quellen wie Altlasten oder Erzreste umweltfreundlich und wirtschaftlich erschließen. Die Tests sind vorläufig, zeigen aber großes Potenzial für eine nachhaltige Rohstoffgewinnung.

Unternehmen wie Ecolab und der Goldkonzern Newmont zeigen großes Interesse an solchen innovativen, nachhaltigen Lösungsansätzen und könnten durch ihre großen Ressourcen und ihre ESG-Strategien zu potenziellen Abnehmern oder Partnern werden. Im Falle positiver Pilotresultate dürfte RZOLV nicht nur die Umweltbelastung deutlich reduzieren, sondern auch die Projektkosten senken und die Genehmigungsprozesse beschleunigen. Die RZL-Aktie entstand aus der Umfirmierung von Torchlight Innovations Inc. hervor und ist seit Mitte Oktober an der TSX-Venture-Exchange gelistet. Mit Kursen um 0,43 CAD ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 26,5 Mio. CAD. Wenn die neue Technologie Fuß fasst, könnte es sich bei RZOLV mittelfristig um einen Vervielfacher handeln.

Barrick Mining – Nun ist die Lösung für Mali greifbar

Gestern ging die Meldung über die Ticker! Das kanadische Bergbau-Unternehmen Barrick Mining gab bekannt, dass es mit der malischen Regierung eine Einigung erzielt habe, um alle Streitigkeiten über den Goldminenkomplex Loulo-Gounkoto beizulegen. In der Einigung soll die Schlichtungsklage gegen Mali vor dem Streitgericht der Weltbank zurückgezogen werden. Im Gegenzug wird Mali alle Anklagen gegen Barrick und seine Tochtergesellschaften fallen lassen, die festgehaltenen Mitarbeiter freilassen und die operative Kontrolle an das kanadische Bergbauunternehmen zurückgeben. Nun kann die Förderung wieder anlaufen, in der Spitze lieferte die Mine in Mali ganze 707.000 Unzen. Nun endlich ist die Lösung vor Augen!

Barrick ist einer der großen Player in Afrika. Nach dem Rücktritt des langjährigen CEO Mark Bristow und des Einstiegs des Großinvestors Elliot soll der Konzern nun umstrukturiert werden. Barrick prüft nun eine strategische Neuausrichtung mit der möglichen Aufteilung in eine Nordamerika-Einheit und eine zweite Gruppierung für die asiatisch-afrikanischen Aktivitäten. Diese Umstrukturierung wird von Elliott unterstützt, da dadurch die regionalen Strategien besser abgestimmt und der Unternehmenswert gesteigert werden können. Aus fundamentaler Sicht ist Barrick Mining ein klarer Kauf, denn der Cashflow steigt, es werden Aktien zurückgekauft und zusätzlich 2,5 % Dividende ausgeschüttet! Mit der Lösung in Mali sollte ein Aufholen des Kurses erwartet werden.

Innovative Lösungen für den Bergbau stehen ganz oben auf der Liste von Minenbetreibern. Denn sie stehen schon seit Jahren in der Kritik, zu wenig für die Umwelt zu tun. Unternehmen wie RZOLV Technologies könnten mit neuen Verfahrensmethoden extrem punkten. In unserer Peergroup-Betrachtung macht es aber auch Sinn, sich BASF und Barrick Mining erneut anzuschauen. Die Rahmenbedingungen bessern sich!